İhracı, İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştiren Şişecam, yurt dışındaki kurumsal yatırımcılardan büyük ilgi gördü. İhraçlar, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Bofa Securities tarafından yürütüldü. Kupon faizleri sırasıyla yüzde 8,250 ve yüzde 8,625 olarak belirlendi. Talebin büyük bir kısmı ABD, İngiltere, Avrupa ve Asya ile Orta Doğu'dan geldi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam'ın kurumsal yatırımcılardan aldığı güçlü taleplerle öne çıktığını belirtti. Şişecam'ın global başarısı, Moody's ve Fitch tarafından ülke reytinginin üzerinde değerlendirildi. Kırman, bu başarıyla birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza attıklarını vurguladı. Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, likidite yönetimlerini sürekli olarak izlediklerini ve sektörlerinin büyümesini destekleyecek yatırımlara devam ettiklerini söyledi. Elverici, gelecek yatırım döneminde de çeşitli finansman araçlarını kullanacaklarını belirtti ve Türkiye'deki bono ihraçlarına devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ